끝이 없는 태양광 수급 불균형

작년에 높은 ​​가격과 폴리실리콘 부족으로 시작된 태양광 공급망 문제는 2022년까지 지속되고 있습니다. 그러나 우리는 이미 가격이 올해 분기마다 점진적으로 하락할 것이라는 이전 예측과 확연한 차이를 보고 있습니다.PV Infolink의 Alan Tu는 태양광 시장 상황을 조사하고 통찰력을 제공합니다.

PV InfoLink는 올해 전 세계 PV 모듈 수요가 223GW에 이를 것으로 전망하고 낙관적으로는 248GW를 예상하고 있다.누적 설치 용량은 연말까지 1TW에 도달할 것으로 예상됩니다.

중국은 여전히 ​​태양광 수요를 지배하고 있다.정책 중심의 80GW 모듈 수요는 태양광 시장 개발을 강화할 것입니다.2위는 러시아 천연가스를 줄이기 위해 재생 가능 개발을 가속화하기 위해 노력하고 있는 유럽 시장입니다.유럽은 올해 49GW의 모듈 수요를 볼 것으로 예상된다.

세 번째로 큰 시장인 미국은 작년부터 공급과 수요가 다양해졌습니다.WRO(Withhold Release Order)가 중단되면서 공급이 수요를 따라잡을 수 없습니다.더욱이 올해 동남아 지역 우회 조사로 미국 수주에 대한 셀과 모듈 공급에 대한 불확실성이 커지고 WRO 영향으로 동남아 가동률이 낮아졌다.

결과적으로 미국 시장에 대한 공급은 올해 내내 수요에 미치지 못할 것입니다.모듈 수요는 작년의 26GW 이하로 유지될 것입니다.세 개의 가장 큰 시장이 함께 수요의 약 70%에 기여할 것입니다.

2022년 1분기 수요는 지속적으로 높은 가격에도 불구하고 약 50GW에 머물렀다.중국에서는 작년부터 연기된 프로젝트가 시작됐다.지상형 프로젝트는 단기적으로 높은 모듈 가격으로 인해 연기되고, 가격 민감도가 낮아 분산 발전 프로젝트의 수요가 지속되었습니다.중국 이외의 시장에서 인도는 4월 1일 기본 관세(BCD)가 도입되기 전에 1분기에 4GW에서 5GW의 수요와 함께 강력한 재고 소진을 목격했습니다.미국에서는 꾸준한 수요가 지속되었고, 유럽에서는 강력한 주문 요청과 계약 체결로 예상보다 강한 수요를 보였습니다.더 높은 가격에 대한 EU의 시장 수용도 증가했습니다.

전반적으로 2분기 수요는 중국의 분산 발전 및 일부 유틸리티 규모 프로젝트에 의해 촉진될 수 있으며, 유럽의 강력한 모듈 재고는 가속화된 에너지 전환과 아시아 태평양 지역의 꾸준한 수요로 인해 발생합니다.반면 미국과 인도는 우회 조사와 높은 BCD 비율로 인해 수요가 감소할 것으로 예상된다.그러나 모든 지역의 수요는 52GW로 1분기보다 약간 높습니다.

현재 가격 수준에서 중국의 보장된 설치 용량은 3분기와 4분기에 유틸리티 규모 프로젝트에서 재고를 끌어낼 것이며 분산 발전 프로젝트는 계속될 것입니다.이러한 배경에서 중국 시장은 계속해서 대량의 모듈을 소비할 것입니다.

전반적으로 하반기 수요는 상반기 수요를 능가할 것이다.PV Infolink는 시간이 지남에 따라 점진적으로 증가하여 4분기에 정점에 도달할 것으로 예상합니다.

폴리실리콘 부족

그래프(좌)에서 보는 바와 같이 폴리실리콘 공급이 작년보다 개선되어 최종 수요자 수요를 충족시킬 것으로 보인다.그러나 InfoLink는 다음과 같은 요인으로 인해 폴리실리콘 공급이 부족할 것으로 예측합니다. 첫째, 새로운 생산 라인이 전체 용량에 도달하는 데 약 6개월이 소요되므로 생산이 제한됩니다.둘째, 새로운 용량이 온라인 상태가 되는 데 걸리는 시간은 제조업체마다 다르며 용량은 1분기와 2분기에 천천히 증가하다가 3분기와 4분기에 크게 증가합니다.마지막으로, 지속적인 폴리실리콘 생산에도 불구하고 중국 코로나19의 재확산으로 공급이 차질을 빚어 막대한 생산능력을 보유한 웨이퍼 부문의 수요를 충족시키지 못하고 있다.

원자재 및 BOM 가격 추세는 모듈 가격이 계속 상승할지 여부를 결정합니다.폴리실리콘과 마찬가지로 EVA 입자 생산량은 올해 모듈 부문의 수요를 충족시킬 수 있을 것으로 보이지만, 단기적으로는 장비 정비와 팬데믹으로 수급 불균형이 이어질 전망이다.

공급망 가격은 계속 상승할 것으로 예상되며 새로운 폴리실리콘 생산 능력이 완전히 가동되는 연말까지 하락하지 않을 것입니다.내년에는 전체 공급망이 건강한 상태로 회복되어 오랫동안 스트레스를 받은 모듈 제조업체와 시스템 공급업체가 심호흡을 할 수 있기를 바랍니다.불행히도 높은 가격과 강력한 수요 사이의 균형을 유지하는 것은 2022년 내내 계속해서 주요 논의 주제입니다.

저자 소개

Alan Tu는 PV InfoLink의 연구원입니다.그는 국가 정책 및 수요 분석에 중점을 두고 분기별 PV 데이터 편집을 지원하고 지역 시장 분석을 조사합니다.그는 또한 실제 시장 정보를 보고하는 셀 부문의 가격 및 생산 능력 연구에 참여하고 있습니다.PV InfoLink는 PV 공급망에 중점을 둔 태양광 PV 시장 정보 제공업체입니다.이 회사는 정확한 견적, 신뢰할 수 있는 PV 시장 통찰력 및 글로벌 PV 시장 공급/수요 데이터베이스를 제공합니다.또한 기업이 시장에서 경쟁에서 앞서 나갈 수 있도록 전문적인 조언을 제공합니다.