태양광 수급 불균형 끝이 없다

지난해 높은 가격과 폴리실리콘 부족으로 시작된 태양광 공급망 문제가 2022년까지 지속되고 있다.PV Infolink의 Alan Tu는 태양광 시장 상황을 조사하고 통찰력을 제공합니다.

PV InfoLink는 올해 전 세계 PV 모듈 수요가 223GW에 달할 것으로 예상하며 낙관적인 전망은 248GW입니다.누적 설치 용량은 연말까지 1TW에 도달할 것으로 예상됩니다.

중국은 여전히 ​​PV 수요를 지배하고 있다.정책 중심의 80GW 모듈 수요는 태양광 시장 개발을 강화할 것입니다.2위는 유럽 시장으로, 러시아 천연 가스에서 벗어나기 위해 재생 에너지 개발을 가속화하기 위해 노력하고 있습니다.유럽은 올해 49GW의 모듈 수요를 볼 것으로 예상된다.

세 번째로 큰 시장인 미국은 지난해부터 수요와 공급이 다양해졌다.Withhold Release Order(WRO)로 인해 공급이 수요를 따라잡지 못합니다.더욱이, 올해 동남아시아의 우회 방지에 대한 조사는 미국 주문에 대한 셀 및 모듈 공급에 추가 불확실성을 야기하고 WRO의 영향으로 동남아시아의 낮은 가동률을 추가합니다.

결과적으로 미국 시장에 대한 공급은 올해 내내 수요에 미치지 못할 것입니다.모듈 수요는 작년의 26GW 이하에 머물 것이다.세 개의 가장 큰 시장이 함께 수요의 약 70%에 기여할 것입니다.

2022년 1분기 수요는 지속적으로 높은 가격에도 불구하고 약 50GW에 머물렀다.중국에서는 작년에 연기된 프로젝트가 시작되었습니다.단기적으로 높은 모듈 가격으로 인해 지상 장착 프로젝트가 연기되고 가격 민감도가 낮아 분산 발전 프로젝트의 수요가 지속되었습니다.중국 이외의 시장에서 인도는 4월 1일 기본 관세(BCD)가 도입되기 전에 강력한 재고 소진을 목격했으며, 1분기 수요는 4GW~5GW였습니다.미국은 견조한 수요가 지속되었고, 유럽은 견조한 수주 및 체결로 예상보다 높은 수요를 기록했습니다.더 높은 가격에 대한 EU의 시장 수용도 또한 증가했습니다.

전반적으로 2분기 수요는 중국의 분산 발전 및 일부 유틸리티 규모 프로젝트에 의해 촉진될 수 있으며 유럽의 강력한 모듈 재고는 가속화된 에너지 전환과 아시아 태평양 지역의 꾸준한 수요로 인해 발생합니다.반면에 미국과 인도는 각각 반우회 조사와 높은 BCD 비율로 인해 데마드가 줄어들 것으로 예상됩니다.그러나 모든 지역의 수요를 합치면 1분기보다 약간 높은 52GW에 달한다.

현재 가격 수준에서 중국의 보장된 설치 용량은 3분기와 4분기에 유틸리티 규모의 프로젝트에서 재고를 끌어들이는 반면 분산 발전 프로젝트는 계속될 것입니다.이러한 배경에서 중국 시장은 계속해서 대량의 모듈을 소비할 것입니다.

전반적으로 하반기 수요는 상반기 수요를 넘어설 것으로 보인다.PV Infolink는 시간이 지남에 따라 점차 증가하여 4분기에 정점에 도달할 것으로 예측합니다.

폴리실리콘 부족

그래프(왼쪽)에서 보듯이 폴리실리콘 공급은 작년보다 개선되어 최종 사용자 수요를 충족할 것으로 보입니다.그러나 InfoLink는 다음과 같은 요인으로 인해 폴리실리콘 공급이 계속 부족할 것으로 예측합니다. 첫째, 새로운 생산 라인이 최대 용량에 도달하는 데 약 6개월이 걸리므로 생산이 제한됩니다.둘째, 새로운 용량이 가동되기까지 걸리는 시간은 제조업체마다 다릅니다. 용량은 1분기와 2분기에 천천히 증가하다가 3분기와 4분기에 눈에 띄게 증가합니다.마지막으로, 폴리실리콘 생산 지속에도 불구하고 중국에서 코로나19의 재유행으로 공급이 차질을 빚어 막대한 생산 능력을 보유한 웨이퍼 부문의 수요를 충족할 수 없게 됐다.

원자재 및 BOM 가격 추세는 모듈 가격이 계속 상승할지 여부를 결정합니다.폴리실리콘과 마찬가지로 EVA 파티클 생산량은 올해 모듈 부문의 수요를 충족시킬 수 있을 것으로 보이지만, 장비 유지보수와 팬데믹은 단기적으로 수급 불균형으로 이어질 전망이다.

공급망 가격은 계속 상승할 것으로 예상되며 새로운 폴리실리콘 생산 능력이 완전히 가동되는 연말까지 하락하지 않을 것입니다.내년에는 전체 공급망이 건강한 상태로 회복되어 오랫동안 스트레스를 받은 모듈 제조업체와 시스템 공급업체가 심호흡을 할 수 있기를 바랍니다.안타깝게도 높은 가격과 강력한 수요 사이의 균형을 유지하는 것이 2022년 내내 계속해서 주요 논의 주제입니다.

저자 소개

Alan Tu는 PV InfoLink의 연구 조교입니다.그는 국가 정책 및 수요 분석에 중점을 두고 분기별 PV 데이터 편집을 지원하고 지역 시장 분석을 조사합니다.그는 또한 셀 부문의 가격 및 생산 능력 연구에 참여하여 진정한 시장 정보를 보고합니다.PV InfoLink는 PV 공급망에 초점을 맞춘 태양광 PV 시장 인텔리전스 제공업체입니다.이 회사는 정확한 견적, 신뢰할 수 있는 PV 시장 통찰력 및 글로벌 PV 시장 공급/수요 데이터베이스를 제공합니다.또한 기업이 시장에서 경쟁 우위를 유지할 수 있도록 전문적인 조언을 제공합니다.